Lưu Kiến Huy

Phòng dự án Ethylene Tuyền Châu

Sự không phù hợp về năng lực sản xuất ethylene, cơ cấu sản phẩm, quy mô tiêu thụ, vv sẽ khiến Đông Bắc Á trở thành “đại dương đỏ” về giá sản phẩm ethylene

Thành tích chung của ngành ethylene trong những f88 com gần đây vẫn đang ở giai đoạn tốt nhất kể từ f88 com 2000 Ngành hóa dầu thế giới đã bắt đầu một giai đoạn mở rộng năng lực sản xuất mới, với năng lực sản xuất mới các nguyên liệu thô cơ bản (trien, triphenyl và metanol) đạt gần 30 triệu tấn mỗi f88 com Trong số đó, metanol và ethylene là sản phẩm mở rộng chính Sự gia tăng đáng kể về năng lực sản xuất đã làm giảm bớt tình trạng cung cầu chặt chẽ của ethylene

2018 là f88 com mà ngành hóa dầu Hoa Kỳ quay trở lại mở rộng nhanh nhất kể từ cuộc cách mạng khí đá phiến Đây cũng là f88 com mà ngành công nghiệp hóa dầu Ấn Độ vốn đã im lìm nhiều f88 com nay đã mở ra việc triển khai một số dự án lọc hóa chất quy mô lớn Được thúc đẩy bởi chu kỳ này, Trung Quốc cũng nhận ra sự trỗi dậy của các dự án cracker naphtha sau nhiều f88 com bỏ trống

f88 com 2019, năng lực sản xuất ethylene thế giới tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng Dự kiến, năng lực sản xuất ethylene mới của thế giới sẽ là 8 triệu tấn/f88 com và tổng công suất sản xuất sẽ đạt 186 triệu tấn/f88 com Từ f88 com 2018 đến 2022, năng lực sản xuất ethylene mới của thế giới vẫn chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc Mỹ sẽ là quốc gia có năng lực sản xuất ethylene mới lớn nhất, với mức tăng dự kiến ​​là 10 triệu tấn mỗi f88 com Đến f88 com 2023, nhu cầu ethylene toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 190 triệu tấn Nhu cầu ethylene sẽ tiếp tục tăng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Phi và các nước Châu Á - Thái Bình Dương khác

Nỗi bối rối của thị trường trong nước

Đánh giá từ dữ liệu f88 com 2018, mức tiêu thụ trên thị trường hóa dầu của nước tôi rất mạnh và mức tiêu thụ tương đương ethylene (sản xuất trong nước + lượng nhập khẩu - lượng xuất khẩu + nhập khẩu ròng các sản phẩm hạ nguồn) có tốc độ tăng trưởng hàng f88 com trên 9% Đây là f88 com thứ hai mức tiêu thụ ethylene tương đương duy trì mức tăng trưởng cao sau khi mức tiêu thụ đạt tốc độ tăng trưởng 11,3% trong f88 com 2017

Các chính sách ưu đãi như nhựa thải và chuyển đổi than thành khí đã mang lại lợi ích to lớn cho polyetylen trong nước và các sản phẩm khác Sự tăng trưởng trong tiêu dùng như dịch vụ ăn uống thương mại điện tử đã mở rộng đáng kể cơ sở tiêu dùng cuối cùng của các sản phẩm polyetylen f88 com 2018, khối lượng chuyển phát nhanh ở nước tôi đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ f88 com trước và dịch vụ ăn uống mang đi tăng từ 30% đến 40% so với cùng kỳ f88 com trước "Nền kinh tế tại nhà" như chuyển phát nhanh, mang về và đồ uống đã thúc đẩy mức tiêu thụ polyolefin lên khoảng 4,5 triệu tấn, khiến đây trở thành lĩnh vực tiêu dùng không thể bỏ qua

Thật đáng xấu hổ, mặc dù mức tiêu thụ sản phẩm hóa dầu bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng nhanh và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ sản phẩm hóa dầu trên thế giới, nhưng so với tỷ lệ vận hành ethylene trung bình quốc tế là 90% thì tỷ lệ vận hành của ngành ethylene trong nước f88 com 2018 chỉ là 72,7% Trung Quốc đã bổ sung thêm 1,9 triệu tấn công suất sản xuất ethylene mỗi f88 com vào f88 com 2018 Tuy nhiên, do số lượng lớn doanh nghiệp duy trì nên nguồn cung ethylene mới hiệu quả thực tế cho cả f88 com chỉ khoảng 700000 tấn, ở mức thấp trong những f88 com gần đây Sản xuất crackinh trong nước hầu như không tăng trưởng

Diễn biến giá thị trường cũng kém hơn nhiều so với f88 com 2017 Mức tăng giá của hầu hết các sản phẩm hóa dầu số lượng lớn cũng không vượt trội so với giá naphtha Nguồn cung hàng hóa bên ngoài tiếp tục tăng f88 com 2018, riêng lượng tiêu thụ tương đương ethylene nhập khẩu của nước tôi đã tăng gần 24 triệu tấn, tăng hơn 15% so với cùng kỳ f88 com ngoái Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm trên thị trường nguyên liệu hóa chất ở nước tôi vẫn chưa được phản ánh vào giá thị trường

Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên Một mặt, thiếu công nghệ trong nước cho các sản phẩm đặc biệt như nhựa hiệu suất cao, sợi hiệu suất cao, vật liệu màng chức năng và hóa chất đặc biệt cao cấp, thiếu nguyên liệu thô hỗ trợ thượng nguồn và các monome hỗ trợ chính, cũng như thiếu phát triển sản phẩm đặc biệt hạ nguồn và mở rộng thị trường Tỷ lệ tự cung cấp nhựa kỹ thuật chỉ là 51%, tỷ lệ tự cung cấp cao su tính năng cao là 63% Tỷ lệ tự cung cấp của nhựa polyolefin cao cấp thấp tới 43% và tỷ lệ tự cung cấp của vật liệu màng chức năng chỉ là 55% Các polyolefin cao cấp, metallicocene polypropylene và copolyme ethylene/vinyl Alcohol (nhựa EVOH) đều phụ thuộc vào nhập khẩu và tỷ lệ tự cung cấp polyetylen copolyme octene chỉ là 8%, khiến ngành công nghiệp ethylene trong nước chỉ có thể đáp ứng nhu cầu từ trung bình đến thấp

Mặt khác, đặc điểm chi phí thấp của ngành hóa chất quốc tế đã làm xói mòn đáng kể thị phần trong nước Lấy polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) làm ví dụ, từ tháng 5 đến tháng 6 f88 com 2018, khi một lượng lớn hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các nước khác đã đến Hồng Kông, mặc dù giá dầu thô tiếp tục tăng trong cùng thời kỳ với mức tăng hàng tháng hơn 10%, giá polyetylen vẫn ở mức yếu và hầu như không tăng Do đó, trong suốt f88 com 2018, nhập khẩu polyetylen của nước tôi đã tăng 17% so với cùng kỳ f88 com ngoái, sản xuất polyetylen trong nước chỉ tăng 7% so với cùng kỳ f88 com ngoái và khả năng tự cung cấp polyetylen trong nước giảm thay vì tăng, với tỷ lệ sản phẩm nhập khẩu tăng từ 42% f88 com 2017 lên 45% vào f88 com 2018 Trong cùng thời gian, tỷ lệ tự cung cấp tiêu thụ ethylene rõ ràng của nước tôi cũng giảm xuống 87,7%

Chiến lược chi phí vẫn dẫn đầu

Trong vài f88 com tới, thị trường ethylene toàn cầu sẽ tiếp tục mở rộng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng của ngành ethylene toàn cầu Sự chênh lệch về năng lực sản xuất ethylene, cơ cấu sản phẩm, quy mô tiêu thụ… sẽ khiến Đông Bắc Á trở thành “đại dương đỏ” về giá cả sản phẩm ethylene

Nguyên liệu thô vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá thành ethylene Ở Bắc Mỹ, sự phát triển mạnh mẽ của khí đá phiến sẽ cung cấp cho khu vực nguồn nguyên liệu ngưng tụ dồi dào và rẻ tiền, thu hút lượng đầu tư lớn nhằm thúc đẩy mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất ethylene Năng lực sản xuất ethylene dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng f88 com là 6% Do nguyên liệu thô naphtha vẫn sẽ duy trì chi phí sản xuất cao, giá dầu thô đã trở thành nút thắt hạn chế ngành công nghiệp ethylene của Châu Âu Châu Âu sẽ cam kết nhập khẩu thêm ethane của Mỹ làm nguyên liệu thô Trung Đông tiếp tục được hưởng khí ngưng tụ tương đối rẻ và lợi thế về nguyên liệu thô của nước này sẽ tiếp tục Các nhà sản xuất ethylene có thiết bị linh hoạt ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Bắc Á, sẽ ngày càng sử dụng LPG làm nguyên liệu thô

Sau f88 com 2019, năng lực sản xuất ethylene nội địa của Trung Quốc sẽ tăng trưởng bùng nổ Việc đưa vào vận hành nhiều đơn vị tinh chế và tích hợp hóa học quy mô lớn cũng như việc triển khai liên tiếp các dự án Cracking ethane sẽ gây áp lực cạnh tranh lớn đối với ngành ethylene trong nước

Chi phí cho các tuyến xử lý naphtha ở Đông Bắc Á và Tây Âu sẽ tăng đáng kể theo giá dầu, gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động với chi phí nguyên liệu thô cao Sự sụt giảm lợi nhuận chung sẽ kéo theo xu hướng chu kỳ bùng nổ của ngành công nghiệp ethylene trên thế giới và lợi nhuận chung của chuỗi ngành ethylene sẽ tiếp tục điều chỉnh

Do yếu tố nguyên liệu thô chi phí thấp ở Bắc Mỹ, ethane đã dẫn đến nhu cầu toàn cầu tăng đáng kể trong những f88 com gần đây Một số tổ chức nghiên cứu dự đoán rằng tỷ trọng etylen trong năng lực sản xuất etylen toàn cầu sẽ tiếp tục tăng Đến f88 com 2020, tỷ lệ cracking ethane ở Hoa Kỳ sẽ vượt quá 80% Bắc Mỹ và Trung Đông đã dựa vào lợi thế về nguyên liệu thô của mình để xây dựng các nhà máy hóa dầu định hướng xuất khẩu đẳng cấp thế giới và tiếp tục duy trì vị trí thống trị là khu vực có lợi nhuận cao nhất trong ngành hóa dầu thế giới Sản phẩm chính của họ được xuất khẩu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc sẽ là thị trường mục tiêu quan trọng nhất của họ

Mang đến sự thay đổi và đột phá

Có thể dự đoán rằng trong thị trường tương lai, giá nguyên liệu ethylene và năng lực sản xuất hóa chất cao cấp sẽ trở thành yếu tố then chốt cho sự tồn tại của ngành ethylene

Do nhu cầu về nhiên liệu phương tiện sẽ giảm dần, trong khi nhu cầu về sản phẩm hóa chất dự kiến sẽ tiếp tục tăng, nhiều nhà sản xuất nhà máy lọc dầu sẽ tìm cách cải thiện sản lượng sản phẩm hóa chất và tăng sản lượng sản phẩm hóa chất; nguyên liệu thực vật ethylene trên thế giới sẽ trở nên nhẹ hơn và đa dạng hơn; Saudi Aramco và Tập đoàn Công nghiệp Cơ bản Saudi có kế hoạch xây dựng một dự án liên doanh quy mô lớn để trực tiếp sản xuất hóa chất từ ​​dầu thô, điều này cũng sẽ mang lại những thay đổi lớn cho ngành công nghiệp ethylene trên thế giới

Việc sản xuất khí metan thành ethylene đang tạo ra một bước đột phá Hiện nay, các công ty dầu khí và hóa dầu lớn cũng như các tổ chức nghiên cứu đang tiếp tục thực hiện nghiên cứu sử dụng khí mê-tan để sản xuất ethylene, bao gồm Chevron, ExxonMobil, Shell, BASF, Tập đoàn Công nghiệp Cơ bản Saudi, Đại học Tây Bắc và Đại học Virginia, và Viện Vật lý và Hóa học Đại Liên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy rằng bước đột phá công nghiệp tiềm năng của công nghệ chuyển khí metan trực tiếp thành ethylene đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng trên toàn cầu

Tại Trung Quốc, nhiều nhà sản xuất ethylene cũng đang tìm kiếm sự thay đổi

Đơn vị Cracking hỗn hợp alkane công suất 650000 tấn/f88 com của Taixing Xinpu Chemical sắp được đưa vào hoạt động Vào thời điểm đó, chuyến tàu ethane nội địa đầu tiên được nhập khẩu từ Hoa Kỳ sẽ đến Vương quốc Anh Mặc dù 30% dự án là ethane và phần còn lại là khí hóa lỏng nhưng chi phí thuế nguyên liệu 25% là không thể tránh khỏi do ảnh hưởng của thuế quan thương mại Trung-Mỹ Dù vậy, với mức giá hiện tại, dự án được kỳ vọng vẫn có tính cạnh tranh cao

Trong f88 com 2019-2020, hai đơn vị Hóa dầu Chiết Giang và Hóa dầu Hengli sắp đi vào hoạt động sẽ áp dụng lộ trình lọc dầu với sản lượng hydrocarbon thơm cao, điều này sẽ làm giảm đáng kể sản lượng dầu tinh chế Hiệu suất của các sản phẩm hóa học sẽ lần lượt đạt khoảng 60% và 45%, cao hơn nhiều so với mức 13% của quy trình tinh chế truyền thống Nó đã mở ra con đường từ dầu thô trực tiếp đến hóa chất theo kiểu Trung Quốc

Trong tương lai, mức tăng trưởng tiêu thụ ethylene trên thế giới vẫn chủ yếu do polyetylen thúc đẩy và tỷ trọng tiêu thụ polyetylen sẽ tiếp tục tăng Đặc biệt, sự gia tăng đáng kể về mức tiêu thụ bao bì bình quân đầu người và sự thâm nhập của hàng hóa lâu bền ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ polyetylen toàn cầu

Trong giai đoạn quan trọng này, việc vận hành dự án ethylene Sinochem Tuyền Châu là kịp thời Trước hết, trong giai đoạn đầu của sự phục hồi của ngành hóa dầu và sự tăng trưởng đáng kể của các sản phẩm tiêu dùng ethylene, nó được đưa ra thị trường càng sớm thì đồng nghĩa với việc đặt nền tảng bán hàng càng sớm Thứ hai, số lượng lớn các đơn vị sản xuất ethane và hydrocarbon lỏng được sản xuất tại Trung Quốc không thể phát huy đủ lợi thế cạnh tranh và lợi thế về năng lực sản xuất trong bối cảnh thiếu hụt nguồn tài nguyên ethane toàn cầu, giá tăng mạnh và xung đột thương mại Trung-Mỹ Trong tương lai, khi năng lực Cracking ethane của Hoa Kỳ tiếp tục được mở rộng, nguyên liệu thô chi phí thấp để sản xuất ethylene trước tiên sẽ được cung cấp cho ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ Đối với các công ty Trung Quốc, tỷ trọng nguồn lực chi phí thấp sẽ giảm đáng kể và việc xác định sớm vị thế bán hàng sẽ là lợi thế đi đầu trong cuộc cạnh tranh Biển Đỏ sau này

So với ngành ethylene trong nước, dự án ethylene Sinochem Tuyền Châu có f88 com lợi thế tiên phong về thiết kế quy trình và cơ cấu sản phẩm:

Đầu tiên, nguyên liệu thô rất nhẹ Thành phần hydrocarbon nhẹ chất lượng tương đối cao trong nguyên liệu ethylene của Sinochem Tuyền Châu đạt 26,01% và thành phần naphtha đạt 65,06%, cao hơn nhiều so với mức của ngành trong nước và chi phí nguyên liệu thô tương ứng cũng thấp

Thứ hai là tối ưu hóa quy trình Ngành công nghiệp hiện tại ưa chuộng các quy trình ngắn hoặc thậm chí là "quy trình một bước" nhắm mục tiêu olefin Dự án ethylene Tuyền Châu của Sinochem sẽ dựa trên lộ trình thiết kế của Hengli và SABIC, giúp quy trình tạo ra các sản phẩm chính là chất thơm và olefin trở nên ngắn nhất có thể Tỷ lệ sản xuất sẽ cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp lọc hóa chất tổng hợp khác

Thứ ba, chi phí vận chuyển thấp Dự án ethylene Tuyền Châu của Sinochem nằm gần cụm công nghiệp thiết bị đầu cuối, được bao quanh bởi các ngành dệt may và sợi hóa học Shishi và Jinjiang, với nhu cầu mạnh mẽ và có lợi thế về chi phí vận chuyển là "gần nước và các tòa nhà"

Thứ tư, chuỗi công nghiệp và cơ cấu sản phẩm tương đối hoàn chỉnh Dự án ethylene Sinochem Tuyền Châu bao gồm các hóa chất cơ bản như EO, EG, PP, HDPE, PO, SM, PX, vv, và có khả năng hình thành mô hình phát triển và cung cấp đa dạng các nguyên liệu thô hóa học hữu cơ cơ bản Nó sẽ tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp xung quanh phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến sâu hóa dầu, tập trung phát triển các loại vật liệu hóa chất mới, hóa chất tinh khiết đặc biệt và các sản phẩm hóa dầu cao cấp khác, đồng thời tạo điều kiện hình thành các cụm sản phẩm cao cấp

Thứ f88 com, lợi thế về vị trí địa lý của nguyên liệu thô Nằm trên bờ biển đẹp nhất của bờ biển phía đông nam, nó có lợi thế về mặt địa lý trong việc thu mua dầu thô Giá cả, chủng loại và nguồn cung dầu thô tương đối đảm bảo

Vì vậy, trong f88 com tới đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án và đưa sản phẩm ra thị trường càng sớm càng tốt; tận dụng lợi thế của các loại hóa chất cơ bản để hoàn thiện chuỗi sản phẩm hạ nguồn; làm tốt công việc quản lý chi phí nguyên liệu ethylene và tối ưu hóa tổng thể hệ thống hóa dầu sẽ trở thành đề xuất cốt lõi để các dự án đầu tư của đơn vị Sinochem tạo ra lợi nhuận trong f88 com hiện tại và giành chiến thắng trong tương lai